Bireysel Emeklilik Uzmanı

Prof Sigorta

Bireysel Emeklilik Uzmanı, bireylerin emeklilik planlaması ve bireysel emeklilik ürünleri konusunda danışmanlık hizmeti veren uzmandır. Müşterilere emeklilik planları hakkında bilgi verir, bireysel emeklilik ürünleri sunar ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak emeklilik planlarını oluşturmalarına yardımcı olur.

Genel Nitelikler

• En az lisans derecesine sahip olmak
• Bireysel emeklilik sektöründe en az 2 yıl deneyime sahip olmak
• Finansal ürünler ve emeklilik planlaması konusunda bilgi sahibi olmak
• İletişim becerileri güçlü olmak
• Müşteri odaklı çalışabilme yeteneğine sahip olmak
• Takım çalışmasına yatkın olmak
• B sınıfı ehliyet sahibi
• Aktif araç kullanabilen
• MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek
• Sektördeki güncel gelişmeleri takip edebilmek
• e-BEAS lisans sahibi

İş Tanımı

• Müşterilere bireysel emeklilik planları hakkında bilgi vermek
• Bireysel emeklilik ürünleri sunarak müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak
• Müşterilerin emeklilik planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak
• Mevcut müşteri portföyü oluşturup  yönetmek ve geliştirmek
• Yeni müşteri portföyü oluşturmak ve genişletmek
• Emeklilik planlaması konusunda müşterilere danışmanlık hizmeti vermek
• Finansal hedefler doğrultusunda çalışmak